①华泰证券：电网投资与出口延续高景气华泰证券研报指出，1、中美电力需求整体的增长维持强劲，传统能源发电支撑性明显，海外天然气发电装备的增量需求预期将继续提升。但以电价弹性为交易核心逻辑的美国独立发电企业需要观察远期价格后续的预期变化。2、中国电网投资数据强劲，全年电网投资增速有望达到10%+，海外电网投资中枢也受益于电力需求与基建而继续高增长。结构上电网的需求目前在欧美市场强于非电网市场（美国制造业基建投资增速回落）。出口环节看好核心区域是中东北非、欧洲的变压器及电气设备出口企业，且下游为电网客户的成长持续性将更为稳定。国内环节看好特高压与配网投资在整体电网投资高增长下的结构性更快增速。②中信建投：传统TMT以及部分高端制造板块仍是确定性较强的景气机会中信建投研报指出，7-8月中报将成为市场重要交易线索，关注超预期或增速较高的板块。大类风格来看，稳定类表现最佳，周期品环比改善，红利相关板块整体向好；科技制造内部分化，综合来看股票配资推荐，传统TMT（半导体和苹果链等）以及部分高端制造板块仍是确定性较强的景气机会。值得注意的是，红利和部分成长板块可能存在交易热度和拥挤度升温的短期风险，但也为板块中期布局提供好的时机。③中金公司：《决定》利好资本市场中长期发展，关注后续落实中金公司研报指出，《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》正式发布，《决定》体现我国在金融强国建设尤其是资本市场高质量发展领域的高度重视，结合此前新国九条及“1+N”资本市场政策体系的不断完善，资本市场发展也有助于更好服务我国发展战略，增强金融机构更好服务实体经济能力。④天风证券：集装箱吞吐量加速增长，港口费率有望回升天风证券研报指出，港口集装箱吞吐量增速上升，2024年1-5月累计同比增长8.8%，较2022和2023年的4.7%、4.9%大幅上升；其中深圳港口增长15.8%。集装箱港口费率，往往随着吞吐量增速顺周期波动，且略有滞后。2021年集装箱吞吐量加速增长，2022年港口费率上升；2024年集装箱吞吐量加速增长，2025年费率也有望上升。
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